Обзор сервиса BlackTerminal: настоящий комбайнер для инвестора

5 (6)

Инвестпривет, друзья! При инвестировании в акции и облигации необходимо изучать много отчетности и документов, рассчитывать денежные потоки и мультипликаторы. И было бы здорово найти всю эту информацию в одном месте, причем желательно в готовом виде. Это значительно ускорит процесс анализа акций и отбора отдельных эмитентов для покупки. Такие сервисы, действительно, есть. И один из лучших в своем классе – это BlackTerminal. Этим инструментом я сам пользуюсь практически постоянно и поэтому рекомендую его вам. Давайте разберемся, что представляет из себя сервис BlackTerminal.

Анализ акций

Одна из главных опций BlackTerminal – это возможность анализировать и сравнивать между собой акции, причем как российские, так и иностранные.

На странице https://blackterminal.ru/emitents представлена таблица с основными мультипликаторами отечественных и зарубежных акций, а именно: P/E, P/B, P/S, ROE, P/CF, L/A. Также компания по собственной методике рассчитывает потенциальную доходность акций (по формуле (ROE/r – P/B) / P/B, где за r принимается доходность однолетних ОФЗ, умноженная на 1,5.

По таблице очень удобно провести первичный анализ акций, например, чтобы выявить список акций с самым низким P/E. На скрине ниже – я сделал сортировку американских акций с самым низким положительным P/E.

Но самое ценное в сервисе BlackTerminal – это возможность рассмотреть каждого эмитента буквально под лупой. Вам нужно просто выбрать название акции из таблицы или ввести его в строке поиска.

Давайте рассмотрим детально, что есть в карточке эмитента. Во-первых, это общая информация о компании.

Во-вторых, это график акций эмитента, при чем и обыкновенных, и привилегированных.

В-третьих, отчетность в двух видах – РСБУ и МСФО, причем за последние 6 лет. Вы можете просмотреть в карточке эмитента «выжимку» из этих отчетов – активы,

денежные потоки,

а также мультипликаторы, рассчитанные на их основе,

и коэффициенты рентабельности.

Всё показано в динамике по годам, так что легко понять, развивается компания или нет. Инвестору не нужно изучать с десяток отчетов – достаточно посмотреть на карточку эмитента.

Визуалам особенно хорошо – вся информация собрана в виде наглядных графиков и диаграмм. Даже если вы не разбираетесь в цифрах, столбцы и графики говорят сами за себя.

Есть еще одна неочевидная особенность сервиса: при нажатии на легенду вы можете выделить какой-то важный для вас параметр (остальные затемняются).

Например, если я хочу посмотреть дивидендную доходность TCS-Груп (Тинькофф), то я выделяю только график «Див.доходность» – и смотрю на результат.

Также на графике путем нажатия на легенду можно отключить ненужные элементы. Например, у того же Тинькофф я хочу детально посмотреть структуру его активов.

Поэтому я просто отключаю «Чистый долг» и коэффициент L/A и наслаждаюсь результатом (ну как наслаждаюсь – анализирую).

Также вы можете скачать сами отчеты и ознакомиться с ними более детально. Для этого нужно нажать на значок, указанный на скриншоте.

В-четвертых, здесь можно ознакомиться с дивидендной политикой эмитента и посмотреть динамику выплаты дивидендов. Также всё в виде картинок, позволяющих понять всё без чтения скучных цифр.

Есть еще полезная информация. Если компания выпускает облигации, то здесь вы найдете список всех выпусков, находящихся в обращении. И сможете их проанализировать. Но – об этом позднее.

На закуску – информация о числе акций, находящихся в обращении. Полезно, если вы считаете дивидендную доходность акций.

А также структура акционеров – полезно, чтобы понять, кто является мажоритарием и оказывает наибольшее влияние на принятие инвестиционных решений внутри компании.

В общем, всё круто. И так по любым акциям, которые торгуются на Московской, Лондонской и Нью-Йорской бирже – а это почти 300 российских и более 1000 зарубежных эмитентов. Вся инфа в одном месте – бери и пользуйся.

Сравнение акций по отраслям

Если вы придерживаетесь принципов диверсификации, то знаете, что нужно соблюдать баланс отраслей в портфеле. В идеале – включать в портфель не более 2-3 компаний из одной отрасли. И выбрать самую лучшую компанию в отрасли можно с помощью сервиса BlackTerminal.

Для этого нужно перейти на страницу https://blackterminal.ru/sectors и выбрать любой анализируемый сектор. Компании разбиты по таким отраслям:

• банки;
• добыча полезных ископаемых;
• нефть и газ;
• машиностроение;
• металлургия;
• пищевая промышленность;
• химическая промышленность;
• промышленные товары;
• строительство;
• услуги;
• торговля;
• транспорт;
• телекомы;
• финансы;
• холдинги и УК;
• энергетики.

Вот как выглядит изнутри один из секторов – «Нефть и газ». Здесь можно сравнить компании по мультипликаторам и капитализации.

А также сравнить визуально их по различным показателям.

Тоже все наглядно и сильно помогает при принятии инвестиционных решений.

На сегодняшний день сравнение по отраслям предусмотрено только для российских компаний, но однажды появится и сравнение между собой буржуйских акций.

Дивидендный календарь

Для тех, кто собирает портфель из дивидендных акций, пригодится дивидендный календарь от BlackTerminal. Информация представлена и по американским, и по российским акциям.

Можно настроить сортировку по отраслям, рыночной цене акции, размеру дивиденда, дивидендной доходности, дате закрытия реестра и другим параметрам.

По зарубежным акциям – то же самое. Например, я отсортировал зарубежные акции по убывающей дивидендной доходности.

Еще лайфхак: если навести на название эмитента, то увидите небольшую диаграмму: это наглядно показывают дивиденды накопительным итогом по годам. На скрине – пример с Exxon Mobile. Мы видим, что дивидендная доходность у акции хорошая – 9%, а также, что компания постепенно наращивает размер выплат. А это – хороший повод рассмотреть компанию поближе.

Анализ облигаций

На BlackTerminal можно проанализировать 4 вида акций: ОФЗ, корпоративные, евробонды и дефолтные.

Данные сформированы в таблицу, где находится вся нужная по облигациям информация: размер номинала, купона, текущая рыночная цена (в процентах), периодичность выплаты, срок погашения, доходность к погашению и т.д.

Если кликнуть на название облигации, то сервис автоматически подсчитает доходность интересующего бонда.

Ведение портфеля

Еще одна крутая фишка Блэк Терминала – возможность сформировать свой инвестиционный портфель, причем как реальный, так и гипотетический.

Вы можете воспроизвести свой портфель, введя вручную каждую сделку, а можно воспользоваться функцией экспорта сделок у своего брокера, а затем импортировать эти данные в BlackTerminal.

Можно сделать виртуальный портфель – например, если вы проверяете какую-то инвестиционную идею. Почему бы и нет?

Например, я сделал в качестве примера портфель на пенсию, состоящий в основном из «голубых фишек» Мосбиржи, а также одного из выпусков ОФЗ.

Сервис сам считает доходность и предоставляет самую разную статистику.

Сервис очень удобно использовать, если у вас открыто несколько брокерских счетов. Например, вы покупаете ОФЗ на ИИС у Тинькоффа, а обыкновенный брокерский счет Сбербанка используете вы качестве «боевого» для покупки российских и зарубежных акций. Используя только один BlackTerminal, вы сможете видеть и анализировать общую картину.

Новости и календарь событий

«Черный терминал» выступает и в качестве агрегатора новостей. На одной странице собираются новости из самых различных источников: СМИ, сервиса раскрытия корпоративной информации e-disclosure, официальных сайтов компаний и т.д.

Ну и, конечно, есть сводный календарь по основным событиям фондового рынка: выплате дивидендов, публикации отчетов и важных данных.

Тарифы BlackTerminal

Сервис предполагает несколько уровней использования. На бесплатном доступны аналитические обзоры от команды Блэк Терминал, а также учет инвестиций, правда, в рамках только одного портфеля.

Платные тарифы раскрывают сервис с наиболее полной стороны.

Тариф «Портфель» открывает доступ к ведению 10 портфелей с неограниченным количеством эмитентов внутри них. Стоит тариф 1199 рублей в год.

Тариф «Дивитикер» предназначен для тех, кто активно инвестирует в дивидендные акции. Вам становятся доступны дивидендная история по более чем 220 российским и 500 зарубежным акция, а также мгновенные уведомления о выплате дивидендов. Портфель будет доступен только один. Стоимость также 1199 рублей в год.

Тариф «Профессионал» позволяет просматривать статистику и отчетность по всем акциям, отслеживать их дивидендную историю, вести до 10 портфелей, получать уведомления и т.д. Цена – 4990 рублей в год.

Зарегистрироваться вы можете по этой ссылке.

Вот такую функциональность предлагает сервис BlackTerminal. На мой взгляд – это один из самых удобных сервисов-комбайнеров на российском рынке. Он пригодится и при анализе отчетности, и при оценке дивидендов, и для учета инвестиций, и при выборе облигаций. Сервис постоянно развивается – например, тех же облигаций не было еще полгода назад. Команда регулярно совершенствует свое детище, откликаясь на пожелания инвесторов. Так что, думаю, BlackTerminal обязательно стоит включить в число используемых вами сервисов для анализа фондового рынка. Удачи, и да пребудут с вами деньги!