Дивиденды российских компаний в декабре 2021 года: предновогодние подарки

5 (3)

Инвестпривет, друзья! В преддверии Нового года некоторые российские компании заплатят вполне достойные дивиденды. Давайте посмотрим, какие именно и когда нужно купить акции.

Дисклеймер

Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и руководством к действию. Автор выражает исключительно свое личное мнение касательно прошлого и перспектив каждой компании.

Акции на Московской бирже торгуются в режиме Т+2, поэтому покупать акции под дивиденды нужно минимум за 2 рабочих дня до даты закрытия реестра акционеров.

После выплаты дивидендов обычно образуется так называемый дивидендный гэп, когда цена акции падает на размер дивиденда на акцию.

С дивидендов нужно заплатить налог в размере 13%. Если вы инвестируете через российского брокера, то он выступает налоговым агентом и удерживает этот налог за вас. Избежать этого налога нельзя (точнее, можно, но если только вы покупаете российские БПИФы с «вшитыми» налоговыми льготами).

Поехали!

P.S. Иллюстрации взяты с дивидендного календаря БКС. Очень удобно – рекомендую! (Не реклама).

НЛМК

Открывает наш «хит-парад» один из трех металлургов Всея Руси – НЛМК. Как и прочие сталевары, НЛМК получила рекордную прибыль за счет высоких цен на нефть и полной обеспеченности сырьем.

НЛМК заплатит по 13,33 рубля на акцию, что при цене акции в 227,1 рубль дает дивдоходность 5,87%. Напомню, что НЛМК, как и ММК и Северсталь, платит дивиденды ежеквартально. Годовая дивдоходность всех трех компаний уже давно стала двузначной.

Другой вопрос – продержатся ли такие высокие цены на сталь в 2022 году и не придумает ли правительство новый сравнительно честный отъем доходов у металлургов.

Но если вы решите получить эти щедрые дивиденды, то нужно успеть купить акции до 3 декабря (11 декабря закрывается реестр акционеров).

Эталон

Один из крупнейших застройщиков Московской области, Эталон с момента своего IPO в 2020 году потерял почти 24,5% стоимости. Но как и все дочки АФК Система, Эталон – это щедрые дивиденды. Компания планировала выплачивать от 40% до 70% чистой прибыли по МСФО и минимум 12 рублей по итогам года.

Однако будущий дивиденд составляет всего 9,39 рублей на акцию, так что до обещанного минимума компания не дотянула. В целом застройщики ожидают сложный год в связи с удорожанием стройматериалов и повышением ставок по ипотеке (это может сдержать спрос), так что желание компании придержать кэш вполне понятно.

Но даже такая выплата при текущей цене акции в 110,2 рубля дает приличную дивдоходность на уровне 8,52%. Последний день для покупки с учетом режима торгов Т+2 – 8 декабря.

Северсталь

Очередные рекордные дивиденды. Но вы знаете и так. 85,93 рубля на акцию. При стоимости акции в 1674,6 рублей доходность – 5,13%. И да, это квартальные выплаты.

Последний день для покупки – 10 декабря.

М.Видео

Ранее я неоднократно писал, что М.Видео – это, возможно, отличная будущая дивидендная история. Компания закончила цикл поглощений и капитальных трат, и теперь Гуцериев будет возвращать свои миллиардные инвестиции дивидендами (а иначе зачем ему было вкладывать деньги?).

Текущий дивиденд, конечно, не является рекордным. Но компания возобновила дивиденды только в 2019 году, заплатив 33,37 рубля (в 2020 – 30 рублей). В 2021 году дивиденды заплатила уже дважды: 38 рублей в качестве «финалочки» за 2020 и ожидаемые 35 рублей за 1-е полугодие 2021 года.

Иными словами, компания повысила совокупные дивиденды в 2 раза и начала платить по полугодиям. Это ли не знак того, что в будущем выплаты могут быть еще выше?

Если вы хотите поучаствовать в этом, то нужно успеть купить акции до 14 декабря. Полугодовая дивдоходность при текущих ценах 5,82%. Годовая может превысить 12% (учитывая традиционный резкий рост выручки в предновогодние праздники – и все 14%).

Юнипро

Компания продолжает оставаться стабильной квазиоблигацией. Ее дивидендная политика довольно подробная и указывает конкретный размер дивидендов на акцию. Юнипро наконец-то удалось запустить 3-й энергоблок Березовской ГЭС и поэтому компания повысила дивиденды до 0,3172 рубля в год.

Выплаты производятся дважды в год. За 1-е полугодие 2021 года Юнипро заплатит 0,1903 рубля на акцию, что при нынешней цене акции в 2,79 рублей даст дивдоходность 6,8%. Чтобы получить дивы, нужно купить акцию до 15 декабря.

Если Юнипро будет придерживаться своей дивполитике, то «остаток» дивиденда составит порядка 0,1269 рубля, который обычно выплачивается в конце июня, а годовая доходность составит 11,36%.

Фосагро

Локомотив под названием «Фосагро» продолжает мчаться вперед. В топке паровоза – рекордная прибыль и рекордные квартальные дивиденды. Фосагро заплатит по 234 рубля на акцию, что при цене акции в 5915 рублей дает дивдоходность 3,96%.

Ложка дегтя – ограничение экспорта азотных и сложных азотосодержащих удобрений на полгода. На фоне этого решения правительства акции Фосагро и Акрона потеряли по 4% и 9% соответственно.

Однако квоты на экспорт (5,35 млн тонн для азотных и 5,9 млн тонн для сложных удобрений) лишь чуть ниже обычного уровня экспорта (7 млн и 5,5 млн тонн за полугодие), поэтому на самом деле страшного немного. Это, конечно, ограничит экспортную выручку, но и на внутреннем рынке дефицит удобрений, поэтому в любом случае для Фосагро и Акрона всё не так страшно. Но неприятно, конечно.

Если вас не пугают квоты и органичения, а также экстремально высокая цена Фосагро, то купить акции под дивиденды нужно успеть до 16 декабря.

Лукойл

Лукойл тоже решил подкинуть для своих акционеров щедрый подарочек на Новый год. Дивиденды составят аж 340 рублей на акцию, что всего на 10 рублей ниже максимальной выплаты в истории компании.

Такие дивиденды понятны: нефтяное ралли ничем иным, кроме отличных дивидендов, и не должно было закончится =)

При цене акции Лукойла в 7188 рублей дивдоходность равна 4,73%. Акции нужно купить до 17 декабря.

Лично у меня средняя цена Лукойла 4986,5 рублей, и я несказанно рад курсовой прибыли и щедрым дивидендам.

Это, кстати, промежуточные дивиденды за 9 месяцев. Еще будут финальные годовые, думаю, на уровне не ниже 110-120 рублей. А, возможно, и больше. Лукойл умеет удивлять.

Детский мир

Тут небольшая засада. Инвесторы ждали от компании распределения 100% FCF, как компания делала обычно, но правление решило распределить только 70%.

В целом ничего страшного: выплата всё равно существенная – 5,2 рубля на акцию (дивдоходность 3,61%). Тем более, что это промежуточные дивиденды – за 9 месяцев. Вполне возможно, что с финальными дивидендами выплатят остаток (так уже было в прошлом году).

Последний день для покупки дивидендов ДМ – 22 декабря.

Отмечу, что 4-й квартал для ДМ всегда самый успешный – Новый год, как никак. Поэтому финальные дивиденды в любом случае будут довольно хорошими.

А учитывая, что Детский мир активно развивает зоонаправление и онлайн-торговлю, то перспективы у него хороши в долгосрок. Помешать может только отрицательный капитал и, как ни удивительно – высокие дивиденды. Ведь если бы компания экономила на них и направляла всё в рост – то развивалась бы эффективнее.

ММК

Последний из большой тройки металлургов ММК заплатит дивиденды уже в январе следующего года. Выплата составит 2,66 рубля на акцию (дивдоходность – 4,12%). ММК получает немного меньше прибыли, чем Северсталь и НЛМК, так как не до конца обеспечен углем – и высокие цены на уголь давят на прибыль. Но это всё еще интересная компания, чтобы зарабатывать на ралли цен на сталь.

Вот такая картина, друзья! А какие акции вы держите и по каким средним ценам? Напишите в комментариях! Удачи, и да пребудут с вами дивиденды!