Итоги 2021 года: как провел этот год Инвестор-Альфа

5 (3)

Инвестпривет, друзья! Всё же отчет подоспел. Сразу за два месяца – ноябрь и декабрь 2021 года – и за весь 2021 год. Отмечу, что год был сложным, но очень успешным. А вот начало 2022 года не задалось: из-за угрозы санкций российский фондовый рынок значительно просел, да и коррекция в биг техах сказалась. Кому интересно отслеживать мой портфель в реальном времени – дам ссылку на профиль в конце статьи. А сейчас поехали!

Итоги года по сайту

По сравнению с прошлым годом в плане посещаемости большой прогресс. Всего сайт посетило более 1,11 млн человек (а в прошлом – «всего» 693,5 тысячи). В марте и декабре был пик посещаемости – до 20 тысяч уникальных посетителей в сутки. Очень приятно такое внимание.

Кстати, в 2019 году на сайте было 336,5 тысяч человек. Удваиваемся каждый год. Интересно, если я бы выпускал акции, на сколько бы выросли их котировки с таким ростом бизнеса? =)

Ведь на фонде акции растут порой темпами, опережающими рост реального бизнеса, и в итоге в котировках надувается пузырь. Рано или поздно он лопнет.

Лучшие статьи на сайте

На сайте вышло больше сотни полезных статей. Вот только некоторые из них (некоторые статьи де-факто опубликованы раньше, но в 2021 году я внес в них существенные изменения):

Что такое капитализация компании

Что такое справедливая стоимость компании (EV)

Что такое чистая прибыль компании

Что такое свободный денежный поток (FCF)

Что такое EBITDA и как ее подсчитать

Мультипликаторы P/E, PEG и CAPE: в чем разница и как их применять

Мультипликатор P/S – плюсы, минусы и сфера применения

Мультипликатор P/BV (цена / балансовая стоимость): что это и как рассчитать

Что такое CAPEX и почему о нем надо знать инвесторам

Что такое активы компании

Как формируется курс акций и где его можно посмотреть

Что такое компании-зомби

Всегда ли стоит покупать недооцененные акции, или Как не купить откровенный мусор

Стратегия дивидендного роста

Что такое стратегия Event-driven и как ее реализовать

Что такое стратегия усреднения

Стратегия «Купи и держи»

Стратегия pump and dump, или Как не стать биржевым мясом

Как российскому инвестору защититься от девальвации рубля

Какие ETF лучше: российские или зарубежные?

Лучшие статьи на Boosty

Кроме того, я активно развивал свою экосистему, если так можно выразится. В нее сейчас входят платный канал на Boosty.to: https://boosty.to/mike.chuklin и телеграм-канал https://t.me/investor_alfa.

На Boosty опубликована масса полезных и интересных материалов, актуальных не только в 2021, но и в будущих годах:

Мегатаблица собственников и дивидендных политик российских компаний

ТОП-20 акций с постоянным ростом котировок и растущими дивидендами

Акции США с сами привлекательными дивидендами на 2022 год

Портфель акций США с выплатой дивидендов ежемесячно

Производители лития

Добытчики редкоземельных элементов

Добытчики урана: Казатомпром и Cameco

Бенефициары кризиса полупроводников. Часть 1. Производители полупроводников

Бенефициары кризиса полупроводников. Часть 2. Брендодержатели

Бенефициары кризиса полупроводников. Часть 3. Производители компонентов

AbbVie — блестящий биофарм

Kinder Morgan: 6% дивдоходности и ловушка стоимости

50+ компаний для заработка на МЕТАВСЕЛЕННЫХ

ТОП-20 самых быстрорастущих и высокоэффективных бизнесов США

ТОП-15 акций США с максимальной дивидендной доходностью

ТОП-20 акций, которые позволят заработать на новом сырьевом супер-цикле

ТОП-16 акций США с максимальным приростом дивидендов

ТОП-16 растущих акций США, которые могут вырасти в 10 раз

ТОП-12 акций, чтобы заработать на хайпе криптовалют

Российские акции, которые выиграют от повышения ключевой ставки

Низковолатильные акции США (акции с небольшой бетой)

Токсичные акции, от которых стоит держаться подальше

Дивидендные коровы на Мосбирже

Золотодобывающие компании России и США

Лучшие акции и ETF для заработка на 5G

И еще я по частям публикую свой инвестиционный альфа-манифест, который ляжет в основу новой книги:

Часть 1. Как делать альфу на современном фондовом рынке

Часть 2. Что для меня важно при отборе дивидендных акций

Часть 3. Почему я не использую шорты и плечи

Часть 4. Почему я покупаю не акцию, а часть бизнеса

Часть 5. Почему я не участвую в IPO и SPAC и не покупаю компании без прибыли

Часть 6. Почему я не покупаю облигации, но использую золото как защитный актив

Часть 7. Как я борюсь с инфляцией в своем портфеле

Часть 8. Почему я на рынке стремлюсь сохранить деньги, а не заработать их

Часть 9. Почему я предпочитаю дивиденды, а не байбек, хотя это, скорее всего, ошибка

Лучшие заметки в телеграм-канале

На телеграм-канале выходят записи, которые не укладываются в формат блога – в основном это новости и заметки о текущем положении дел, но есть там немало и «вечнозеленого» контента. Я разделил лучшие статьи за 2021 год по категориям:

Российские акции:

Что стоит и что не стоит покупать на российском фондовом рынке на 2022 год?

ТОП-10 публичных российских компаний с самыми большими запасами наличных на счетах

Какие российские акции могут вырасти на коррекциях?

ТОП-10 российских акций с хорошими дивидендами, которые можно подобрать на коррекции

Акции США:

ТОП-5 акций США в Тинькофф Инвестиции с ежемесячной выплатой дивидендов

ТОП-7 акций США с максимальным приростом дивидендов

ТОП компаний, чтобы заработать на хайпе криптовалют

Они не боятся инфляции: 25+ акций, защищающих ваш портфель от роста цен

10 самых недооцененных растущих акций США, которые могут вырасти в 10 раз

ТОП-7 акций США с максимальным приростом дивидендов

Философия и размышлизмы:

Защитные активы… От чего они защищают?

Инвестиции во многом напоминают выбор машины – почему?

Полетели на Марс?

Внутренняя и внешняя цена акции – это как?

Про НефАЗ и мое детство

Рассматривайте сделку не как покупку, а как продажу

10 истин фондового рынка

Когда будет следующий кризис?

Почему я мало слежу за новостями

Ловушки инвестирования:

Компания платит высокие дивиденды – чего опасаться?

Ловушка цикличных акций

Почему дорогущие акции продолжают расти, или феномен усреднения вверх

Почему я не пишу об IPO и не участвую в них

Еще пара слов насчет моей нелюбви к современным IPO, или Почему вам не нужно копировать успешных IPO-инвесторов

Что не так с конкурсом ЛЧИ?

Одно из главных заблуждений в мире инвестиций

Мини-учебник «Как я анализирую компании»:

Часть 1. Денежные потоки

Часть 2. Кейсы

Часть 3. Маржинальность и рентабельность

Часть 4. Рентабельность – кейсы

Если вы еще по каким-то причинам не подписаны на телеграм-канал – я советую это исправить) Контенты сайта и телеграм-канала органично дополняют друг друга, поэтому лучше читать всё в комплексе. Ну, и конечно, не могу не порекомендовать Бусти: самые крутые обзоры и долгосрочные инвестиционные идеи именно там.

Итоги инвестиций в ноябре

В ноябре я произвел небольшие перестановке в портфеле. Так, я продал Intel и Taiwan Semiconductor и взамен них купил TSOX – фонд Тинькофф на полупроводники. Я верю в рост всей индустрии полупроводников, поэтому по факту была просто замена двух акций на диверсифицированный фонд. Никакого разочарования в Intel или TSM нет.

Также немного увеличил позиции в Oneok, Realty Income, Turtle Beach, Детском мире, Руагро, Фосагро. Существенно увеличены позиции в FXDM, TECH и FXIT. Всего было вложено аж 61788 рублей. Дивидендами получено 2483 рубля (после вычета налога).

Все изменения в портфеле в таблице ниже:

С января до ноября портфель прирос на 27,52% полной доходности (с учетом дивидендов), в то время как индекс Мосбиржи – на 16,49%, а S&P500 – на 21,52%.

Итоги инвестиций в декабре

Перед Новым годом я оптимизировал свой портфель, продав некоторые акции, а именно: Kinder Morgan, Oneok, Turtle Beach, МТС, Татнефть и FXCN, а также AT&T, причем AT&T уже откупил. Цель – налоговая оптимизация (продавал убыточные акции) и корректировка по отраслям / эмитентам.

Ряд акций со временем я хочу откупить обратно, а именно Oneok, Kinger Morgan и Turtle Beach. Насчет МТС в размышлении, жду новостей по дивполитике. От Татнефти решил отказаться – закрыл позицию прям с небольшой прибылью (потому что регулярно усреднялся), благо есть Лукойл. FXCN – это плановая продажа, так как через брокера ВТБ покупаю VTBE, где Китай уже присутствует.

50 000 рублей держу в кэше. Жду обвала американского фондового рынка, чтобы откупить интересные акции дешевле. Российского рынка уже дождался и совершил несколько сделок – о них писал в телеграм-канале.

Состояние портфеля на конец года можно посмотреть в таблице:

Всего я вложил в портфель 8650 рублей и получил 1617 рублей дивидендами. 50 000 рублей – это запас кэша, пока лежит на депозите. Сомневаюсь, что задействую его в ближайшее время, но пусть пока учитывается. В конце концов, он просто давит на доходность портфеля и не более того.

Итоги 2021 года

Таким образом, на конец 2021 года общая сумма портфеля (включая кэш) составила 516 293 рублей. За год портфель прирос на 31,1%, в то время как индекс Мосбиржи – всего на 12,76% (но это чисто на фоне массового обвала под Новый год), а S&P 500 в рублях – на 30,34%.

Инфляция (официальная) за год составила 8,5%. По моим ощущениям реальная выросла как минимум в 2 раза больше, на 16-20%.

Вот график доходности.

Сейчас, на момент написания отчета, цифры, конечно, не такие радужные. Но дождемся конца месяца, когда я буду подводить итоги.

Напомню, что мой актуальный портфель можно смотреть здесь: https://intelinvest.ru/public-portfolio/234145/, а тут профиль в Пульсе (Тинькофф), но там не все акции (у меня три брокера на данный момент): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/InvestorAlfa

Дальнейшие планы

В планах на 2022 год – продолжение развития блога. В контент-плане больше 200 статей, надеюсь, к концу года выписать хотя бы половину из них. Помимо запланированных, каждый день появляются новые идеи – и их тоже нужно воплощать.

Также активно будет развиваться Boosty.to: еще больше интересных статей и разборов. Рассчитываю довести до конца обзоры REITов и немецких компаний, а также сделать больше разборов отдельных компаний.

Телеграм-канал постепенно станет центральным стержнем моих платформ: именно на нем появляются новости и оповещения о выходе новых статей. Поэтому, если вы со мной надолго, то обязательно подписывайтесь.

Также я перехожу на формат ежеквартальных отчетов: не вижу смысла отписываться каждый месяц, а сделки я показываю в телеграм-канале и объясняю, почему купил / продал ту или иную акцию. Каждый квартал просто буду подводить небольшие итоги и делиться главными новостями. В конце концов, вы же здесь не ради отчетов, а ради контента, не так ли?

Или же всё-таки нужно каждый месяц? Голосуйте!

За сим – до новых встреч! Удачи в новом году и да пребудут с вами деньги!