Отчет по публичному портфелю за сентябрь 2020 года: топчемся на месте

0 (0)

Инвестпривет, друзья! Вот и закончился первый месяц осени. Не знаю, как у вас, а у нас в Нижнем – отличное бабье лето. Теплая погода, прохладный ветерок – гуляй не перегуляешь. Даже ночью не особо холодно – можно торчать на балконе без куртки. Но это всё лирика. Вам, наверняка, интересно, что там с моим портфелем и дальнейшими планами. Извольте, рассказываю.

Главные новости сентября

Капитальная новость сентября – мой сайт переехал на новый хостинг. Постоянные читатели заметили, что пару суток в конце месяца сайт был недоступен – как раз в это время осуществлялся перенос. Я думал, что будет быстрее – перенесу за ночь.

Но возникли непредвиденные трудности, и в итоге процесс затянулся. Хорошо, что в итоге всё завершилось на отлично.

Теперь alfainvestor.ru хостится на Бегете на отдельном сервере. Я уже почувствовал, что сайт стал быстрее работать – а вы?

 Как я и обещал, в сентябре я значительно активизировал работу на своем блоге. Наконец-то раскачал рубрику «Интервью», и в ней вышло несколько замечательных материалов (правда, некоторые вышли в октябре, но были подготовлены именно в сентябре). Это интервью:

• с Андреем Швальбе, автором сайта investprofit.info;
• с Игорем Альфаинвестором, автором alphainvestor.ru;
• с Евгением, автором телеграм-канала «Школа инвестирования»;
• с Владимиром Крейнделем, исполнительным директором FinEx.

А на днях выйдет интервью с Юрием Холмогоровым, официальным представителем сообщества Bogleheads® в России, с автором проекта Questocks.ru и руководителем одного из венчурных фондов России. Так что следите за новостями и подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить ни одной важной статьи!

Среди других интересных статей:

• обзор United Traders – платформы для участия в IPO американских акциях;
• обзор нового БПИФа от Тинькофф – TECH;
• обзор портала Выберу.ру – агрегатора банковских услуг и продуктов;
• цикл статей о девальвации: что такое девальвация, как от нее защититься и будет ли очередная девальвация в России.

Ну, и еще хотелось бы порадовать себя и постоянных подписчиков: в этом месяце поставили рекорд по посещаемости – на сайте побывало 60 тысяч человек. Прошлый рекорд в 58 тысяч человек был зарегистрирован аж в январе 2020 года.

День рождения блога

Также в сентябре этого года (а именно – 22 сентября) исполнилось ровно 3 года с момента рождения блога alfainvestor.ru. И это круто, я считаю =)

В связи с этим устроил праздничную распродажу моих курсов со скидкой 33% (красивая цифра). Так что спешите купить по низким ценам полезные знания.

А еще я запустил бонусную программу. Теперь вы можете копить Альфа Баллы за активное участие в жизни блога и использовать их в качестве скидки при покупке курсов.

Секретный раздел на Boosty.to

Я понял, что моим идеям на блоге места мало =) Теперь я делюсь эксклюзивными материалами на портале Boosty.to. Это проект, где доступ к материалам осуществляется на основании платной подписки.

Если помните, в прошлом отчете я писал, что планирую сделать закрытый раздел на сайте, где буду размещать анализ компаний и инвестиционные идеи. Но это оказалось сложнее, чем я думал. В общем, Boosty оказалась более доступной альтернативой.

Что там будет? А вот это:

• разборы компаний России и США на основании данных отчетности и по мультипликаторам + SWOT-анализ;
• анализ дивидендной политики компаний;
• отраслевой анализ компаний и их сравнение между собой внутри отрасли;
• мой вишлист компаний (акции, облигации и фонды, которые я хочу купить с обоснованием причины покупки);
• инвестиционные идеи;
• эксклюзивные материалы (в т.ч. с вебинаров и курсов).

Часть материалов будет бесплатной, часть – платной. Тут уж не обессудьте, но на анализ компаний и разработку эксклюзива тратится много времени. Тем более, что стоимость самой дешевой подписки совсем небольшая – всего 149 рублей в месяц (две чашки кофе). А меня это мотивирует на новые свершения! Так что прошу вашей поддержки =)

Даже если вы не готовы заплатить – советую всё равно оформить бесплатную подписку, так как часть материалов будет выкладываться в свободном доступе.

Вот ссылка на мой профиль: https://boosty.to/mike.chuklin. Уже сейчас можете посмотреть, что там интересного. А я пока готовлю подробный разбор такой перспективной и знаковой компании, как АФК Система.

И еще. Чтобы раскачать канал на Бусти, предлагаю подарок. Первые 25 подписчиков, оформивших подписку сразу на полгода, получат от меня любой мой курс по своему выбору. Точнее, подарков осталось уже 24 (а, возможно, и меньше).

Бесплатный вебинар

12 октября совместно с компанией Questocks проведем бесплатный вебинар на тему «Как инвестировать в американские акции». В ходе вебинара раздадим бесплатные подписки на 6 месяцев на сервис Questocks (стандартная цена – от 6000 рублей). Всего мест 60, так что поторопитесь!

Изменения в портфеле

Портфель акций

В портфеле акций прибыло: добавил акции одной из ведущих фармацевтических компаний США – Pfizer. Про нее достаточно знать только одно: виагра)) Если серьезно – я проанализировал несколько фармацевтических компаний и выбрал одну из самых, на мой взгляд, недооцененных и щедрых на дивиденды компаний. Выбирать было, если честно, трудно, так как рынок перегрет из-за коронавируса.

В целом я бы хотел больше добавить биофармы в свой портфель – перспективная отрасль. Только, еще раз повторюсь, перегретая из-за короны и оторванная от своих фундаментальных показателей. Если выбирать отдельные эмитенты, то стоит подбирать после коррекций.

Также добрал немного Cisco и Татнефти. В целом пополнения были на небольшую сумму – всего 9490 рублей.

А еще получил дивиденды от TCS Group и Kimco Realty (да, REIT возобновил дивиденды – правда, выплатил всего 10 центов вместо ожидаемых 32).

Хороший рост в портфеле показали тот же Тинькофф, а также Coca-Cola, Алроса (по Алросе вообще отличные прогнозы – если вы верили в компанию также, как и я, и подбирали по низким ценам – поздравляю), ЛСР (строители – вперед! еще бы Эталон купить) и Северсталь.

Вообще, похоже, горнорудная промышленность восстает из пепла – растут и металлурги, и Алроса, и Норникель, и даже золотодобытчики (хотя тут большее влияние на котировки оказывает курс золота).

Но падения нефтяников свели практически на нет весь эффект от роста остальных позиций. Так, Лукойл потерял 10,12%, Татнефть – 16,42% (даже с учетом усреднения), Башнефть – 7,23% и Газпром – 7,59%.

Остальные акции болтаются в пределах погрешности, но в целом растут.

За сентябрь 2020 года портфель акций нетто вырос на 0,75%, брутто – 0,95%.

Портфель ETF

Закончил формирование портфеля ETF по эмитентам – прикупил FXRL (ETF на РТС). До задуманного мной «эталонного» распределения активов нужно купить еще две акции FXRL и одну акцию FXIT.

Портфель ETF тоже не показал выдающихся результатов по итогам месяца. Сильнее всех выросли FXTB (казначейские облигации США) и FXRU (еврооблигации), причем их рост во многом был обеспечен падением стоимости рубля.

Короче, мой хедж оправдал себя: при падении рубля портфель ETF эффективно растет.

FXIT ожидаемо скорректировался после бешеного роста. Но в целом я жду ракеты от IT-сектора после небольшой передышки. Кто бы ни пришел к власти в США, этот сектор в любом случае окажется в лидерах роста (по крайней мере, таково мое мнение).

Также я добавил в портфель TECH – новый БПИФ от Тинькофф. На мой взгляд, он служит альтернативой FXIT (но не полноценной заменой). Некоторую долю я ему в портфеле выделил – как минимум, чтобы сравнить результаты на долгосрочной дистанции.

Всего портфель ETF вырос на 1,04%. Сумма пополнения – 3809 рублей.

Портфель облигаций

На рынке ВДО всё относительно спокойно. Продолжаю по чуть-чуть добавлять эмитентов. Добавилась «продуктовка» – ТД Мясничий. У компании устойчивые финансовые результаты и мощная сырьевая база (практически как у Черкизово).

Количество эмитентов в портфеле ВДО достигло 5. Думаю, добавлю еще парочку (больше хороших идей у меня пока нет) – и на этом остановлюсь, буду наращивать позиции по выбранным эмитентам.

Портфель ВДО увеличился на 2,69% – мы видим рост аппетита инвесторов к риску. Плюс облигации «наращивают» НКД.

Битва портфелей – кто победил?

Победу в этом месяце неожиданно одержал портфель облигаций: он увеличился на 2,69%. Затем идет портфель ETF (+1,04%) и портфель акций (+0,95%).

Общий прирост портфеля оставил 0,75%.

В целом вряд ли это можно считать сильным успехом – так, погрешность.

Но в то же время в сентябре индекс Мосбиржи уменьшился на 2,66%, а S&P 500 потерял аж 4,22%. Индексы в очередной раз показали результат хуже моего портфеля. Так что диверсификация и грамотное распределение активов – рулят.

Всего с начала года мой портфель показал рост на 23,15%, в то время как индекс Мосбиржи до сих пор не выбрался из отрицательной зоны (–5,84%), а S&P 500 дал прирост всего 3,76%.

А вот и мой сильно диверсифицированный портфель) Моя излишняя диверсификация уже не раз становилась объектом критики. Но свою стратегию я менять не собираюсь – она отлично работает.

На этом всё. Не забывайте подписываться на рассылку, чтобы узнавать новости первыми. Покупайте курсы и экспресс-курсы со скидкой, пока распродажа не завершилась. Заходите на boosty.to за эксклюзивом и забирайте курсы в подарок. Ну, и жду вас на бесплатном вебинаре о инвестированию в американские акции. Удачи, и да пребудут с вами деньги!